液晶面板产业如何引领全球发展

编者按：经过多年的发展，我国已经成为显示大国，是全球显示行业的重要推动力量。在技术与产品迭代的关键时期，我国显示产业未来走向引起较大关注，也产生不少争议。为推动我国显示产业“由大到强”的转变，全面、正确认清我国显示产业面临的局势，本报从即期起推出“砥砺前行，迈向显示强国”系列报道。

近年来，我国液晶面板产业高速发展，改变了全球平板显示产业格局。中科院院士欧阳钟灿曾在今年4月的中国电子博览会上预测：“中国大陆显示产业到2020年无可争辩将成为世界第一。”

然而，在我国迈向全球第一的关键时期，全球面板厂商掀起的高世代线投资热，让产能过剩问题再次成为行业关注的焦点。究竟该如何看待液晶面板产能过剩问题？面对新的市场格局和竞争环境，我国又该如何布局，才能真正引领全球产业发展呢？

液晶显示格局稳中有变

经过多年发展，我国平板显示产业逐步壮大，国际话语权日益增强。根据欧阳钟灿院士提供的数据，2013年我国大陆自产面板全球市场占有率为11.4%，电视面板自给率超35%，到2016年接近翻番，出货面积约5700万平方米，全球出货量市场占有率超30%，居全球第二位。取得这样的成绩，与我国面板厂商的快速布局密不可分。近年来，我国京东方、华星光电、中电熊猫等面板厂商投资建设了多条8.5代液晶面板生产线。从产业布局来看，目前我国已经有8条8.5代液晶面板生产线实现量产，到2018年将布局12条G8.5/G8.6代生产线。不仅如此，我国还投资建设了G10.5/G11代液晶面板生产线，成为覆盖面积最广、生产线最多的平板显示产业生产大国。

在欧阳钟灿看来，2015年，中国大陆8.5代液晶显示大尺寸产能已处于世界第一。到2019年京东方产能将超过三星成为全球第一，中国大陆面板厂产能市场占有率也将位居全球第一。按照这样的发展速度，中国大陆显示产业到2020年将无可争辩地成为世界第一。

“这些年我国在液晶面板领域快速赶超，尤其在10.5代线的卡位非常漂亮。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清对记者说，从全球平板显示产业格局来看，我国已经“坐二望一”，在这个关键时期，京东方和华星光电在超高世代线上的布局至关重要，它们顺利建成投产，对我国平板显示产业发展是加码的。

我国大陆平板显示产业取得了巨大成就，改变了全球液晶面板产业格局，但是其他厂商也没有放弃液晶面板市场。我们注意到，在收购夏普后，富士康开始在液晶面板领域采取一系列措施加紧布局，并于今年3月在广州正式投资建设了10.5代线。面对新的市场环境，韩国三星和LGD也不断调整策略，这让已经稳定的大格局发生着微妙的变化。

投资热将导致产能过剩？

在新的市场格局下，全球面板厂商都对投资高世代液晶面板生产燃起了新的热情，尤其是10代以上超高世代液晶面板生产线，成为不少面板厂商投资的新目标。

在京东方和华星光电投资建设了两条10代以上面板生产线后，富士康、LGD、惠科、CEC等企业也开始布局超高世代液晶面板生产线，抢占电视产品大尺寸化的风口。据统计，全球目前或将有8条10代以上液晶面板生产线提上日程。

那么问题随之而来，如此频繁投资建设高世代液晶面板生产线，是否会让产业面临过剩问题呢？此前，已经有不少人开始探讨产能过剩问题，有人认为技术在发展，市场需求在变化，产能并不存在过剩问题；也有人认为，这种供需关系只是针对大尺寸面板来计算的，还有很多其他市场需求仍没有释放，因此未来市场需求仍有很大的空间。

但是在当前市场环境下，有不少专家向记者提出了液晶面板产能过剩的隐忧。

IHS资深研究总监谢勤益在接受记者采访时也表示，通过比较容量增长率（面积基数）和需求增长率（以地区为基础）来衡量供给需求，2018年~2020年，由于厂商不断扩大产能，产能增长率将会大于需求增长数据。“供过于求会导致LCD行业出现更多重组，我们看到液晶面板市场将从2017年下半年变为过剩供应，更糟糕的过剩供应将在2019年发生。”他说。中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明给记者算了一笔账，2017年LCD供给量为19841万平方米，需求量为19437万平方米，LCD供需比为2.1%；2018年LCD供给量为20605万平方米，需求量为20259万平方米，LCD供需比为1.7%。但到了2019年，随着10.5代线产能陆续开出，平均每年增加1100㎡左右，平均年增长率约为5.6%。因此，2019年供需比将大幅提升至8.3%，2020年为8.8%，2021年预计为9.3%。

胡春明告诉记者，一般而言，LCD面板的供需比一般如果超过10%则可以认为供给过剩，基于此，可以判断2019年~2021年之间供给过剩风险可能增长，尤其是结构性过剩风险可能加剧。

再来看10.5代线产能情况，根据中国光学光电子行业协会液晶分会预计，2020年，全球43英寸面板存在1500万片（折合10.5代线月产能9.5万片）缺口、65英寸存在960万片供应缺口（折合10.5代线月产能13.7万片）、75英寸存在29万片供应缺口（折合10.5代线月产能0.55万片）。因此，预计2020年全球43英寸、65英寸、75英寸的合计产能缺口为月产能为23.75万片的10.5代线产能。到2025年，全球43英寸、65英寸、75英寸的合计产能缺口为月产能为28万片的10.5代线产能。

据记者了解，2015年，京东方决定在合肥投建第10.5代TFT－LCD生产线项目，开始预算投资400亿元，设计产能每月投片9万片。在去年主体工程封顶后，又追加了58亿元，对产能进行扩充，把月产能从9万片提升到12万片；华星光电11代线预计在2019年3月开始量产，月投片量达14万片。如果两家企业能够顺利按量投产，那么月产能就会达到26万片。加上量产爬坡、需求提升等因素以及液晶电视被其他显示技术替代的可能性，若有更多厂商再兴建10.5代线，未来过剩隐忧将日益突出。

“现在地方政府投资建线热情很高，但是按照这样的速度发展下去，行业一定会出现产能过剩，同时人才供给也会成为很大的问题。”北京交通大学教授徐征在接受记者采访时说。

优化布局引领全球发展

业内专家之所以担心产能过剩问题，是因为产能过剩必将导致产业出现恶性竞争，引起厂商之间的价格战，这对产业将产生严重的负面影响。在我国平板显示产业向全球第一冲刺的关键时期，面对新的市场格局和环境，我们更应该冷静思考，该如何解决产能过剩隐忧？又将如何真正引领全球产业发展？

实际上，今年我国政府加大力度强化“去产能”，就是为了坚决遏制产能盲目扩张，并淘汰和退出落后产能，解决产品供过于求而引起产品恶性竞争的不利局面。在液晶面板领域，一拥而上投资建线必将引发面板价格战，尤其是在应用创新没有实质性突破的前提下，无序竞争将让产业付出巨大代价。

欧阳钟灿表示，TFT-LCD超高世代线投资过热，应加强引导。超高世代线在时间和空间上的扎堆布局将导致市场供需失衡，阻碍我国显示产业持续健康发展。现在很多地方不管有没有技术都在投资高世代线，我们要谨防投资过剩，避免重蹈前些年光伏过剩的覆辙。对此，我国企业建线时要充分评估风险、地方政府要谨慎投资、国家应加强引导和管理。

梁新清说，全球显示行业大的竞争格局正在悄悄形成，我国必须有自己独到的策略和清醒的判断，并制定相应的发展政策，才能引领全球显示产业发展，这也是中国企业要努力的方向。我国目前是面板生产大国，并可能会成为“第一生产大国”，但是在对显示产业的技术引领、设备掌控、人才储备方面皆与韩日企业有一定差距，中国显示产业必须注意补足上述短板。对于优化我国平板显示产业布局，中国电子视像行业协会常务副会长林元芳提出五点建议：一是建立中央、地方、行业组织的协调机制，建立会商制度。重点面板项目一定经过专家协调、评估，让有条件的企业先行。二是要鼓励制定指导清单，对于如何支持产业发展制定一个政策界限。三是适时调整延长进口免税和免征的优惠政策适用范围。四是优化产业布局，根据产业现状进行适当调整。五是政策与需求共同振兴平板显示产业链发展，促进新产品的开发和新市场的应用，使平板显示产业良性发展。